聚焦 | 世界第二大出口国陷入“订单荒”！这一全球市场正面临怎样的复杂局面

孟加拉国是仅次于中国的全球第二大服装业出口国，在全球需求放缓和国内能源短缺的双重打击下，目前该国服装订单大减的同时还面临成本激增的风险，或阻碍该国从疫情中复苏。

值得注意的是，今年5-6月，全球服装零售更是迎来了疫情松绑与通胀挤压复杂新局面。

孟加拉服装订单大幅下降

Plummy Fashions Ltd.的董事总经理法兹卢•霍克（Fazlul Hoque）说，该公司7月份的新订单较上年同期下降了20%。该公司是美国服装巨头PVH和Inditex SA旗下Zara的供应商。

霍克表示，欧洲和美国市场的零售商要么推迟成品发货，要么推迟订单。“随着我们出口目的地的通胀飙升，这对我们造成了严重影响。”

霍克说：“不间断的能源供应是及时交付产品的关键，我们在国内外面临多重问题。”

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能源危机致成本飚升

由于能源危机的打击，该地区做生意的成本激增。为Gap和H&M供货的主要出口商之一标准集团（Standard Group Ltd．）的染色和洗涤部门每天至少有三个小时要依靠发电机供电。该公司董事长阿提库尔•拉赫曼（Atiqur Rahman）在一次采访中表示：“由于柴油价格昂贵，发电机发电的成本是国家电网发电成本的三倍。我们不能因为停电而关闭染色和洗涤设备。如果我们这样做，所有的面料都会被浪费掉。”

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欧元走软打击服装需求

此外，欧元兑美元走软，削弱了孟加拉国出口产品的吸引力。孟加拉国出口产品以美元计价。

“服装是一种非必需品，”文艺复兴资本全球首席经济学家查理•罗伯逊（Charlie Robertson）说。他说：“如果欧洲的能源账单在飙升，那么人们就必须削减可自由决定的支出，服装将是其中一个领域。”

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危及440万人生计

服装订单减少是孟加拉国经济面临的一个风险，服装业在该国GDP的占比超过10%，雇佣了440万人。

这让人想起疫情初期取消订单的情景。在截至2020年6月的财年中，孟加拉国的服装出口降至五年低点279.5亿美元，之后才逐步复苏。在截至今年6月的一年中，该国服装出口攀升至创纪录的426亿美元，占出口总额的82%。

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区域竞争的压力

出口商还从沃尔玛下调全年利润预期以及承诺降低服装价格中看到了不祥的迹象。罗伯逊说，斯里兰卡的危机也产生了区域传染效应。他指出，由于巴基斯坦货币疲软，该国出口商品变得“便宜得多”，“这增加了孟加拉国的压力，随着销售增长受到打击，欧洲等主要出口市场的纺织品购买量将减少”。

全球服装零售5-6月迎来疫情松绑与通胀挤压复杂新局面

2022年上半年，全球经济复苏乏力，世界多个重点消费市场深陷通胀泥潭。屡创新高的CPI、脆弱不稳的供应链、或明或暗的贸易壁垒、不断反复的疫情滋扰等持续影响纺织品服装零售的健康可持续发展。

面对复杂严峻的经济形势，在疫情松绑与通胀挤压的正反作用下，全球服装零售市场近期走势如何？

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美洲

美国6月消费者价格指数(CPI) 同比上涨9.1%，环比上涨1.3%，环比和同比涨幅均较5月显著扩大, 同比涨幅再创新高。6月美国零售额环比增长1%至6806亿美元，同比增长8.4%。同月，美国服装 (含鞋类）零售额为257.6亿美元，同比微降0.2%。通胀的持续攀升推动多种日常消费品价格上涨，以服装鞋帽为代表的“可选消费品”面临更大销售压力。

5月，加拿大CPI同比上涨7.7%，达40年最高水平。同月，加拿大零售总额同比增加14.1%；服装类用品销售额为25.1亿加元（约19.6亿美元），在去年低基数效应下大幅增长93.7%。

今年前5个月，巴西零售量累计增长1.8%。在通胀影响下，巴西居民的消费信心受到削弱，纺织品服装类产品销售尚未受到明显波及。5月，巴西纺织服装和鞋类产品销售同比增长8.3%，环比增长3.5%。

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欧洲

6月，欧元区通胀在能源价格持续飙升的影响下上行至8.6%，到达历史高位；英国、法国、意大利等国通胀率也一路上涨。官方数据显示，5月起欧洲各国服装类产品零售增速开始放缓，上年同期的低基数效应逐步减弱。

5月德国服装零售额同比增长71.4%；荷兰服装零售额同比增长15.7%；法国纺织服装和皮革制品零售额为45.6亿欧元（约46.5亿美元），较4月增长3.6亿欧元（约3.67亿美元），为今年以来月销售最好成绩。和去年同期相比，法国5月纺织服装和皮革制品零售额同比增长6.3%。

英国6月纺织品、服装和鞋类产品销售50.3亿英镑（约61.2亿美元），同比增长12%。

土耳其5月通胀高达73.5%，当月纺织品服装和鞋类零售同比增长58.2%，环比下降1.6%。

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亚洲

亚洲多国同样遭遇输入型通胀困扰。5至6月，在众多亚洲经济体中，除了中国、日本、马来西亚等少数国家外，大部分亚洲国家通胀率都超过3%。

5月，日本纺织服装及服饰销售额为7630亿日元（约56.7亿美元），同比增长11.8%。

新加坡5月服装和鞋类零售额同比大涨98.2%，呈现“报复性消费”态势。新加坡防疫措施的进一步松绑，大幅放宽入境限制等举措加速了服装类产品消费的回升。

6月，中国CPI同比增长2.5%，涨幅平稳；限额以上服装鞋帽针纺织品销售额1198亿元人民币，同比增加1.2%，增速由负转正，纺织品服装消费得到进一步恢复。随着疫情趋稳，多项促消费政策的进一步落地生效，预计下半年纺织品服装消费将继续回稳向好。

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大洋洲

澳大利亚5月服装、鞋类和个人用品零售额达28.7亿澳元（约20.1亿美元），同比增长14.6%，消费需求持续稳定发展。

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非洲

5月，受俄乌冲突和美国利率上升影响，南非CPI同比增长6.5%，达到自2017年以来最高水平。当月，南非纺织品服装鞋类和皮制用品零售额为160亿兰特（约9.7亿美元），为今年以来月销售最好成绩，但同比下降4%，5个月来首次增速转负。

目前，南非国内正在进入第五波新冠疫情高峰期，加之极端天气和气候灾害频发，或将对南非的消费复苏造成极大影响。

来源：浙江贸促综合整理自环球市场播报、中国纺织品进出口商会

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